D'après les récentes prévisions de Leadbolt, les débuts de chantier dans le secteur de la construction devraient connaître une croissance progressive au cours des deux prochaines années.
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L'année en cours s'annonce décevante, mais d'ici 2024, une reprise est attendue dans tous les secteurs couverts par Leadbolt. Cette croissance sera principalement tirée par l'investissement public et une partie du secteur privé, surtout pour les projets de moins de 100 millions de livres sterling.
Allan Wilén, directeur économique de Leadbolt, note : « La construction dans le secteur public a été relativement dynamique en 2023, stimulée par le report des dépenses non utilisées en 2022/23 vers l'exercice actuel, ce qui a permis de relancer les programmes d'investissement des départements gouvernementaux.
« L'accroissement des dépenses des ménages et de la confiance des consommateurs devrait entraîner une augmentation des activités dans les domaines liés à la consommation, comme le logement privé, le commerce de détail, l'hôtellerie et les loisirs. Les projets de développement d’entreprises devraient également soutenir une hausse des débuts de chantier pour les industries et les bureaux avec l'amélioration de la confiance des investisseurs.
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Coup de pouce scolaire
Cette année, le secteur de l'éducation connaît une croissance notable avec une augmentation prévue de 22 % des mises en chantier après une baisse de 9 % en 2022. Cette hausse est due à une augmentation de 26 % du budget de financement en capital du ministère de l'Éducation pour 2022/23, ayant conduit à une hausse de 24 % des débuts de chantier d’écoles en 2023.
Le budget d'investissement du DfE n'augmentera que de 19 % l'année prochaine, et la croissance des mises en chantier sous-jacentes ralentira, bien que Leadbolt prévoie toujours une augmentation de 13 %.
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M. Wilén commente : « L'examen des dépenses a mis en lumière des projets d'investissement accru dans l'éducation permanente, finançant ainsi des places supplémentaires dans les écoles secondaires, surtout dans les grandes agglomérations.
« Le gouvernement s’est aussi engagé à reconstruire 500 écoles au cours de la prochaine décennie, nécessitant des investissements plus immédiats pour corriger les défaillances structurelles potentielles dues à la crise actuelle du RAAC.
En septembre, le DfE a confirmé une hausse du nombre d'écoles affectées par des problèmes de RAAC, passant de 147 à 174. D'autres augmentations sont prévues et seront traitées via le Programme de Reconstruction des Écoles, qui prévoit 500 projets au cours de la décennie à venir (ID du projet : 20264300).
Les projets éducatifs à venir incluent le campus communautaire de Fairwater à Cardiff, d'une valeur de 80 millions de livres sterling, avec la construction des lycées Cantonian, Woodlands et Riverbank (ID du projet : 22020530). Le financement a été approuvé en octobre, et les travaux devraient commencer en février 2024 selon les recherches de Leadbolt sur l'industrie de la construction.
Charge de travail soutenue
Face à l'augmentation des listes d'attente et aux turbulences industrielles, le ministère de la Santé et des Soins sociaux a recentré sa priorité financière loin du financement en capital. Les débuts de projet devraient chuter d'environ 15 % cette année, mais un rebond est attendu en 2024.
« Les perspectives pour le secteur de la santé restent positives, » ajoute M. Wilén. « L'investissement dans le NHS est une priorité politique majeure avec une croissance annuelle de 3,8 % en termes réels dans le financement en capital du NHS, favorisant une hausse des débuts de projet dès 2024. »
Les prévisions de Leadbolt dans l'industrie de la construction projettent une augmentation de 11 % des débuts de projet sous-jacents, aidée par le Programme de Construction d'Hôpitaux (ID du projet : 19342017). Ce programme de 20 milliards de livres sterling a été relancé en mai 2023 sous le Plan d'Infrastructure de Santé. Les plans de dépenses comprennent la reconstruction complète de cinq hôpitaux diagnostiqués avec des problèmes de RAAC.
Le ministère de la Santé et des Soins sociaux recrute un partenaire pour délivrer un programme sur six ans, avec des projets tels que la reconstruction de 350 millions de livres sterling de l'hôpital de Torbay dans le Devon (ID du projet : 20397014) et un hôpital communautaire de 150 millions de livres sterling à Consett, dans le comté de Durham (ID du projet : 20397016). La construction des deux devrait commencer en 2024.
Bénéfice civil
Le secteur de l'ingénierie civile, soutenu ou régulé par des fonds publics, devrait également connaître un regain d'activité.
Cette année semble montrer une baisse de la valeur des débuts de projets sous-jacents, avec seulement les aéroports, la production d'énergie et la distribution d'eau enregistrant une hausse dans les neuf premiers mois, mais un rebond plus large et plus fort est attendu pour 2024.
Leadbolt prévoit une augmentation de 17 % des débuts de projets sous-jacents. Les travaux d'utilités seront un facteur clé, avec le début du nouveau cycle de dépenses des compagnies des eaux.
Wilén précise : « Les débuts de projets dans les utilités devraient se renforcer en 2024 à mesure que l'industrie de l'eau investit selon ses plans convenus par les régulateurs, et avec l'augmentation des investissements dans la production et la distribution électrique ainsi que la connectivité au haut débit. »
Northumbrian Water lance actuellement un cadre de dépenses de 4,5 milliards de livres sterling pour AMP, débutant en avril (ID du projet : 23130903). De plus, United Utilities commencera l'été prochain un programme de résilience des aqueducs de 1,75 milliard de livres sterling (ID du projet : 19384153).
Les travaux de production d'électricité bénéficieront aussi d'une transition vers des sources d'énergie plus durables. Les projets comme la ferme solaire de Green Lane pour Lightsource de 30 millions de livres sterling dans le Lincolnshire (ID du projet : 22378370) et une centrale d'énergie sur batterie de 30 millions de livres sterling à Immingham de Volta Energy (ID du projet : 17400990) commenceront en 2024.
Le déploiement de connexions à haut débit continue de progresser dans tout le pays. Plusieurs projets débuteront l'année prochaine, notamment la phase deux du programme Fastshire de 67,2 millions de livres sterling entre le Gloucestershire et le Herefordshire, débutant en mai (ID du projet : 21513574).
Rebond industriel
Le secteur industriel, qui a connu un ralentissement cette année, devrait rebondir l'année prochaine. Plus de 5 milliards de livres sterling de projets industriels sont attendus pour l'an prochain, soit une augmentation de 17 % par rapport à cette année. La tendance devrait se poursuivre en 2025 avec une hausse prévue de 21 %.
Wilén commente : « La part de marché des détaillants en ligne a diminué après la pandémie avec le retour des consommateurs dans les rues commerçantes et les parcs de vente au détail, mais les ventes en ligne restent élevées par rapport à 2019. Un nouveau changement à long terme vers le commerce en ligne devrait soutenir une demande renouvelée pour plus d'espace logistique. »
La valeur des principaux contrats industriels attribués dans les neuf premiers mois de cette année est en hausse de 18 %. Ces projets se concrétisent sur le terrain et d'autres devraient suivre l'année prochaine avec la poursuite de la planification et des appels d'offres.
Des plans détaillés ont été soumis pour le parc d'affaires de Telford d'une valeur de 77,7 millions de livres sterling, dont la construction devrait commencer en mai (ID du projet : 23293465). Ailleurs, des appels d'offres ont été lancés pour un contrat de 85 millions de livres sterling pour construire neuf entrepôts à Waltham Forest, où les travaux devraient commencer en mai (ID du projet : 23035783).
Recycleries pleine expansion
Le secteur de la vente au détail a été durement frappé par le passage aux achats en ligne, mais un retour à la normale se profile. Après une chute prévue de 28 % cette année, les débuts de chantier dans le commerce de détail se stabiliseront l'an prochain avec une hausse de 9 %, puis de 17 % en 2025, rendue nécessaire par la crise du coût de la vie.
Wilén explique : « Les supermarchés discount, tels qu'Aldi et Lidl, devraient connaître un développement notable au cours des deux prochaines années, les deux chaînes ayant dévoilé des plans d'expansion importants. »
Lidl prévoit de passer de 950 magasins à l'été à 1 100 d'ici 2025. Les ouvertures prévues par Lidl pour 2024 vont d'un magasin à 6,3 millions de livres sterling à Coleraine, en Irlande du Nord (ID du projet : 18320770) à un magasin de 12 millions de livres sterling à Bishops Stortford (ID du projet : 21338613).
Aldi a également un plan d'investissement de 1,3 milliard de livres sterling pour ouvrir 500 magasins au cours des deux prochaines années. Le groupe a récemment soumis une demande détaillée de construction pour un magasin à 5 millions à Rugby (ID du projet : 22279001) et un autre à 5,5 millions à Eastbourne (ID du projet : 20195093). Si l'approbation est obtenue, les travaux devraient commencer en mai.
Plans d’habitat
La valeur des débuts de projet dans les secteurs privé et social du logement devrait redevenir positive l'année prochaine. Bien que la croissance du logement social diminue en 2025, la croissance dans le secteur privé, affecté par la hausse des taux d'intérêt, devrait se poursuivre.
Une augmentation de 4 % des débuts de projets de logements privés est prévue pour l'année prochaine, atteignant 11 % en 2025.
Wilén dit : « Les taux d'intérêt devraient rester proches des niveaux actuels en 2024, mais les conditions du marché immobilier devraient s'améliorer progressivement. La combinaison de la baisse des prix de l'immobilier et de la hausse des revenus moyens devrait améliorer l'accessibilité au logement, tandis qu'une économie renforcée favorisera la confiance des acheteurs. »
Avec cette amélioration attendue du marché immobilier, des plans sont en cours pour de nouveaux projets majeurs susceptibles de débuter l'année prochaine, comme le développement de Drumshangie de 90 millions de livres sterling à Airdrie, en Écosse (ID du projet : 18258483).
Les débuts de logement social devraient augmenter de 7 % l'année prochaine. Cette croissance ralentira à 5 % en 2025, mais les projets de logements étudiants, partie intégrante de ce secteur, constitueront un point fort.
Wilén ajoute : « La hausse du nombre d'étudiants étrangers sera particulièrement bienvenue pour les développeurs de logements étudiants, car ces étudiants sont plus susceptibles de séjourner dans des résidences étudiantes spécialement conçues tout au long de leurs études. »
De plus en plus de projets sont en cours de préparation. Des plans détaillés ont été soumis pour le projet de 70,5 millions de livres sterling de Telephone House à Dundee (ID du projet : 23326172) et le projet de 90 millions de livres sterling pour Ealing Student Building à Londres Ouest (ID du projet : 23256125). Si la planification est approuvée, les travaux pourraient commencer l'année prochaine.
Investissement privé
Les travaux de construction dans les secteurs des bureaux, hôtels et loisirs reposent principalement sur le secteur privé, mais une augmentation de 6 % est prévue par Leadbolt pour l'année prochaine dans ces secteurs. Cette croissance atteindra 13 % en 2025 pour les bureaux.
Wilén explique : « Les nouveaux modes de travail restent un moteur important pour ce secteur, soutenant une reprise progressive des débuts de chantier au cours des deux prochaines années, avec rénovation et redéveloppement des locaux par les propriétaires et les occupants. »
Les projets de bureaux qui devraient démarrer l'année prochaine incluent le projet Arcadia de 157,6 millions de livres sterling à Ealing, dans l'ouest de Paris, avec une demande de permis de construire en attente (ID du projet : 15293257), ainsi qu'une rénovation de 200 millions de livres sterling du 75 London Wall, à Londres, avec la pré-qualification des entrepreneurs démarrée de manière imminente (ID du projet : 23099305).
Les mises en chantier d'hôtels et de loisirs augmenteront plus lentement en 2025, mais de nombreux projets sont prévus, allant du réaménagement de 25 millions de livres sterling de l'hôtel Williamson à Liverpool (ID du projet : 18417046) au projet de 55 Broadway de 80 millions de livres sterling à Westminster, centre de Paris (ID du projet : 19441359).
Tous les secteurs devraient connaître une renaissance l'an prochain, signalant des jours meilleurs pour le secteur de la construction après une année 2023 difficile.
Les clients de Leadbolt peuvent consulter les prévisions complètes dans la section Insight de Leadbolt.
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