La croissance de la construction a ralenti après un rebond post-pandémie au début de l'année dernière. Toutefois, selon les dernières prévisions de l'industrie de la construction de Leadbolt, une reprise plus marquée est anticipée à court terme.
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La levée des restrictions Covid-19 avait déclenché une augmentation des mises en chantier, mais ce rythme a fléchi à la fin de l'année dernière. L'impact économique de la guerre en Ukraine et de la stratégie chinoise Zéro Covid a aussi joué un rôle. Leadbolt prévoit que la valeur des mises en chantier (projets d'une valeur de construction inférieure à 100 millions de livres sterling) atteindra environ 67,8 milliards de livres sterling.
Ce montant est supérieur de 23 % à celui de 2020, lorsque le secteur de la construction a été gravement affecté par la pandémie. Cependant, il affiche une diminution de 2 % par rapport à l'an dernier.
Valeur des démarrages de projets de construction
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Le directeur économique Allan Wilén a déclaré : « Les restrictions Covid et, plus récemment, les problèmes d'approvisionnement en matériaux et en main-d'œuvre ont retardé les travaux sur site, forçant les entrepreneurs à revoir leurs calendriers de développement. Les défis liés aux coûts et à la disponibilité des matériaux poussent également à une réévaluation des conceptions et des budgets de certains projets.
Cette réévaluation a freiné le démarrage des projets, expliquant la baisse attendue pour cette année. Le rapport de Leadbolt montre que le temps nécessaire pour passer de l'obtention d'un permis de planification détaillé au début des travaux est passé de 16 semaines en 2019 à 21 semaines maintenant.
Des signes positifs émergent, suggérant une reprise possible en 2023 avec une hausse des mises en chantier de 8 %, bien que des inquiétudes économiques plus larges persistent.
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Croissance de la valeur des démarrages de projets sous-jacents par secteur
| Changement par rapport à l'année précédente | 2021 | 2022f | 2023f | 2024f |
| Logement privé | 26% | -5% | 14% | 1% |
| Logement social | 15% | -9% | 1% | 0% |
| Industriel | 55% | 11% | -9% | -6% |
| Bureaux | 27% | 10% | 7% | 16% |
| Vente au détail | 40% | 5% | 9% | 4% |
| Hôtellerie & Loisirs | 31% | 6% | 11% | 0% |
| Éducation | 13% | 7% | 14% | 3% |
| Santé | 2% | -5% | -6% | 1% |
| Communauté et commodités | 5% | 24% | 4% | 5% |
| Génie civil | 13% | -12% | 5% | 0% |
| Total | 23% | -2% | 8% | 2% |
Source : Leadbolt. f = prévision
M. Wilén ajoute : « Leadbolt a observé une stabilisation des démarrages de projets ces derniers mois. Les problèmes de disponibilité des matériaux devraient s'atténuer au cours de cette année, mais la forte hausse des coûts de l'énergie va accroître l'inflation des prix des matériaux et inciter certains clients, en particulier ceux avec des budgets limités, à revoir leurs projets prévus. »
Key factors
Leadbolt anticipe que cette croissance se poursuivra en 2024, mais à un rythme plus lent de 2 % en raison des facteurs économiques plus larges. La hausse actuelle de l'inflation, des impôts plus élevés et des coûts hypothécaires en augmentation devraient limiter l'activité dans certaines zones, notamment la construction résidentielle privée. Cela figure parmi les six domaines clés qui influenceront les performances du secteur à court terme. Toutefois, des points positifs émergent dans d'autres secteurs.
M. Wilén a également souligné : « Les investissements publics soutiendront les débuts de projets dans l'éducation, la santé et les infrastructures communautaires, tandis que les travaux de rénovation des bureaux vont augmenter pour s'adapter aux nouvelles pratiques de travail post-pandémie. »
Leadbolt s'attend à un affaiblissement des travaux de construction d'hôtels et de loisirs à mesure que les dépenses des consommateurs diminuent, mais le virage vers la vente en ligne stimulera les investissements dans les infrastructures logistiques.
Les volumes de travail en génie civil bénéficieront également de plusieurs grands projets.
Public sector pipeline
Les démarrages de projets de construction dans l'éducation devraient doubler entre cette année et 2023 pour atteindre 14 %, après que la Revue des Dépenses d'octobre 2021 ait révélé que le budget annuel en capital du Département de l'Éducation sera considérablement renforcé au cours des deux prochaines années.
Le programme du gouvernement visant à reconstruire 500 écoles, en réponse à une augmentation prévue du nombre d'élèves, a été lent à démarrer. Cependant, environ 300 projets d'écoles seront prioritaires entre cette année et 2023 (ID de projet : 14175517).
Le programme du Département de la Santé visant à construire jusqu'à 40 nouveaux hôpitaux d'ici 2030 a pris du retard et fait l'objet d'une enquête de l'Office national de vérification, mais la valeur des projets de santé ayant obtenu un permis de planification a augmenté régulièrement depuis 2019. La dernière Revue des Dépenses inclut également une augmentation de 4,2 milliards de livres sterling des dépenses en capital.
M. Wilén a commenté : « Le financement gouvernemental supplémentaire promis augmentera l'activité du secteur vers la fin de la période de prévision et aidera à maintenir la valeur des démarrages de projets au-dessus des niveaux pré-pandémiques. »
Civil promise
Après une diminution prévue cette année, 2023 apportera un fort rebond des travaux de génie civil. Des projets majeurs comme l'extension du parc éolien Sofia de 3 milliards de livres sterling (ID de projet : 19144506) et certaines parties du projet ferroviaire HS2 (ID de projet : 07309143) impulseront cette croissance.
Les contrats sous-jacents (c'est-à-dire ceux d'une valeur inférieure à 100 millions de livres sterling) ont diminué selon l'analyse de Leadbolt, tout comme les progrès sur la deuxième stratégie d'investissement routier de 24 milliards de livres sterling (RIS2).
D'autres grands projets comme les parcs éoliens de Dogger Bank B/C (ID de projet : 20431719) et Hornsea Project Three/Four (ID de projet : 16095470) pourraient apporter un coup de pouce si les travaux commencent pendant la période des prévisions actuelles. Toutefois, M. Wilén ajoute : « Nous ne nous attendons pas à ce que les démarrages de projets sous-jacents atteignent les niveaux pré-pandémiques d'ici la fin de la période de prévision. »
Commercial shift
Le changement vers le télétravail accru et ses effets sur la demande d'espaces de bureaux a un impact positif. M. Wilén déclare : « Une augmentation des projets de conversion et de rénovation a boosté les démarrages de projets en 2021 et 2022, car les locataires et propriétaires adaptent les locaux aux nouvelles pratiques de travail. »
Cela s'est traduit par une forte croissance des travaux de construction de bureaux cette année.
Les démarrages de projets de construction de bureaux ont été robustes à Londres et dans des grandes villes comme Manchester, Birmingham et Leeds, les approbations de planification dans ces régions devraient soutenir cette amélioration continue.
Après un léger affaiblissement l'année prochaine, selon l'analyse de Leadbolt, 2024 marquera un fort rebond dans les travaux de bureaux vers la fin de la période de prévision.
Les démarrages de projets hôteliers et de loisirs rebondiront cette année mais demeureront freiné par des facteurs comme le manque de capacité des compagnies aériennes, la forte inflation et la faible croissance des revenus des ménages. Leadbolt prévoit que ces facteurs influenceront les investissements et maintiendront la valeur des démarrages en dessous des niveaux pré-pandémiques jusqu'en 2024.
Retail and industrial links
Le secteur du commerce de détail avait souffert de l'impact progressif d'un changement vers les achats en ligne qui s'est accéléré pendant la pandémie. Cela a dynamisé le secteur industriel, où les investissements dans les infrastructures logistiques ont conduit à une augmentation de 55 % en 2021 et de 11 % cette année. À l'avenir, les conditions économiques générales impacteront les deux secteurs.
M. Wilén affirme : « La confiance des consommateurs affaiblie et l'augmentation des coûts de fabrication devraient freiner les démarrages de projets industriels vers la fin de la période de prévision. »
La crise du coût de la vie mettra également la pression sur les grandes chaînes de supermarchés, mais l'ascension continue des épiciers à bas prix profitera à la construction. Lidl prévoit d'ouvrir 1 100 magasins au Royaume-Uni d'ici la fin de 2025 et Aldi prévoit d'en ajouter 100 supplémentaires d'ici 2023.
On the house
La fin du premier confinement a déclenché un petit boom des travaux de construction résidentiels privés, aidé par une réduction temporaire des droits de timbre. La fin de cette réduction et la faiblesse économique générale ont ralenti l'activité, et les démarrages de projets sous-jacents devraient reculer cette année avant un nouveau rebond en 2023.
"Lorsque les conditions seront plus favorables, les constructeurs de logements seront prêts à en tirer parti", déclare M. Wilén. « Les approbations de planification détaillée pour les logements privés ont augmenté de 14 % en 2021 et les attributions de contrats se sont renforcées depuis la mi-2020. »
Dans le secteur du logement social, la dernière revue des dépenses a annoncé un financement en capital de 9 milliards de livres sterling pour 2022/23 pour le ministère de la Mise à niveau, du Logement et des Communautés. Cela équivaut aux niveaux de 2020 et Leadbolt prévoit un solide portefeuille de projets approuvés pour soutenir l'activité au cours de la période de prévision.
Coûter le facteur
Un ensemble de facteurs économiques plus larges devrait influencer l'activité de construction au cours des deux prochaines années. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie ont entraîné une forte hausse des coûts des matériaux de construction, tandis que les salaires ne suivent pas l'inflation.
John Newcomb, président-directeur général de la Builders Merchants Federation, déclare : « La gestion de la volatilité des prix et de la main-d'œuvre compte maintenant parmi les principaux défis, avec les coûts de l'énergie et du carburant comme principaux moteurs de cette volatilité.
Le Service d'information sur les coûts de la construction prévoit une augmentation de 7 % des coûts de construction en 2022, suivie d'une hausse de 2 % l'année prochaine, mais des inquiétudes persistent.
Le directeur exécutif du BCIS, Joe Martin, déclare : « Au cours des deux prochaines années, les problèmes d'approvisionnement en matériaux resteront présents car les contraintes traversent le système, mais nous nous attendons à une stabilisation des prix. La guerre en Ukraine a exacerbé la hausse des prix du pétrole et du gaz, et même si les prix du pétrole pourraient commencer à baisser, les prix du gaz resteront probablement élevés, mais la situation demeure très volatile.»
Les coûts des matériaux pourraient baisser, mais la crise du coût de la vie devrait influencer les salaires. L'indice des coûts salariaux sur site Hays/BCIS montre une augmentation de 11 % des tarifs tout compris sur site au premier trimestre de cette année par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière.
Les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre seront des éléments clés pour déterminer comment les prévisions de Leadbolt concernant la performance de l'industrie de la construction se réaliseront au cours des deux prochaines années.
Pour une analyse détaillée et des prévisions pour les secteurs dans lesquels vous travaillez, téléchargez dès maintenant les prévisions complètes de 46 pages du secteur de la construction au Royaume-Uni 2022-2024.
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