Le secteur de la construction traverse une période exceptionnelle, car les effets de la COVID-19 ont eu un impact significatif. Cependant, des signes de reprise se manifestent avec :
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- Une tendance continue et en amélioration concernant les ouvertures de chantiers, notamment la réactivation des grands projets.
- Un pipeline de développement précoce relativement sain, qui commencera à se concrétiser à mesure que le confinement se desserre.
- Des opportunités liées à l'augmentation prévue des investissements publics dans les infrastructures, la santé et l'éducation.
- Une demande accrue attendue dans les centres d'entreposage, de logistique et de distribution, ainsi que dans le secteur de la livraison du dernier kilomètre.
Réouverture des sites
Avec l'assouplissement des restrictions de confinement par le gouvernement, les chercheurs de Leadbolt dans l'industrie de la construction ont constaté une reprise croissante des projets suspendus, où les travaux ont maintenant repris sur place ou sont en préparation pour une reprise imminente.
La semaine dernière, nous avons observé une augmentation significative des redémarrages de projets par les entrepreneurs et développeurs. En tout, 2 092 sites ont été suspendus la semaine dernière, ce qui représente une baisse de 25 % par rapport à la semaine précédente.
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Les chantiers suspendus représentent actuellement un quart de tous les chantiers en cours, autant en nombre qu'en valeur. Cela se compare à environ 34 % il y a à peine une semaine.
L'amélioration des sites actifs a eu lieu en Angleterre et au Pays de Galles, avec respectivement 20 % et 21 % des sites suspendus actuellement. En revanche, en Écosse et en Irlande du Nord, environ 78 % des sites restent suspendus, sans augmentation de l'activité en raison des mesures plus strictes mises en place par les autorités.
La diminution des sites suspendus en Angleterre et au Pays de Galles s'explique par la réactivation croissante des sites, les entrepreneurs ayant adapté leurs opérations pour inclure la distanciation sociale. Notamment, les sites les plus importants ont été relancés, représentant ainsi plus de la moitié des travaux de construction initialement suspendus.
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Cela peut sembler une proportion faible de sites suspendus, malgré les nombreux titres des dernières semaines concernant les constructeurs et entrepreneurs annonçant leur retour au travail. Cependant, la plupart des travaux en cours se concentrent sur la préparation nécessaire pour une reprise en toute sécurité.
Nous prévoyons donc une accélération supplémentaire des réactivations de sites dans les semaines à venir une fois les mesures de sécurité en place.
Secteurs retournant sur site
À ce jour, les secteurs des bureaux, de la santé et de l'éducation ont vu la reprise la plus généralisée des sites suspendus. Par exemple, les travaux ont redémarré sur 51 % des projets d'éducation suspendus et 56 % des projets de santé. En revanche, les secteurs de l'hôtellerie, des loisirs, de l'industrie et du commerce de détail ont redémarré plus lentement.
Au cours des deux dernières semaines, nous avons observé une reprise croissante des projets résidentiels. Actuellement, 40 % des projets de logements privés suspendus ont été réactivés, contre seulement 3 % à la fin du mois dernier.
Le programme progressif de réouverture des sites annoncé par les principaux constructeurs de maisons augmentera ce total au cours des prochaines semaines.
Démarrage des projets
Le mois dernier, la tendance des travaux suspendus a été accompagnée d’une baisse correspondante des nouveaux projets initiés sur site. Le Leadbolt Index suit l'activité de la construction en analysant la valeur sous-jacente des démarrages de projets. Les derniers chiffres montrent une baisse de 37 % de la valeur des démarrages de projets au cours des trois mois jusqu'à fin avril par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse est attribuée à une diminution des démarrages à la fin mars et à une chute brutale le mois dernier. La valeur des démarrages en avril était à la moitié du niveau de l'année précédente.
Bien que nous prévoyions que les démarrages de projets resteront rares ce mois-ci, la réactivation progressive des sites existants suggère un début de reprise partielle, les entrepreneurs appliquant les pratiques de distanciation sociale aux projets retardés.
Le pipeline de développement offre de l'espoir pour l'avenir
Attributions de contrats principaux
Le pipeline de développement immédiat s'est affaibli depuis l'entrée en vigueur du confinement. Avec 395, le nombre de contrats principaux attribués le mois dernier était inférieur de 60 % à celui de l'année précédente. La valeur des contrats sous-jacents - excluant les projets majeurs de 100 millions de livres ou plus - était presque réduite de moitié par rapport à l'année précédente, une baisse similaire à celle de la valeur des démarrages de projets en avril.
Bien que dramatique, certains indicateurs suggèrent que ces baisses seront temporaires.
La semaine dernière, une moyenne de 80 nouveaux soumissionnaires par jour a été ajoutée contre des projets, une augmentation vive par rapport aux chiffres moyens observés avant le confinement. Cette performance solide montre qu'il reste un volume de travail considérable à soumettre.
Il semble que le processus moyen d'appel d'offres ait été prolongé pendant le confinement, en partie en raison des retards dans les processus de prise de décision alors que le personnel clé travaille à domicile, exacerbant ainsi la baisse à court terme.
Il pourrait y avoir une reprise progressive des invitations à soumissionner et des attributions de contrats dans les semaines à venir. À mesure que le marché se rétablit, les entrepreneurs devront être vigilants en diversifiant leur portefeuille de projets pour garantir leur trésorerie. Les entreprises devront aussi prendre en compte l'impact potentiel de la distanciation sociale sur le coût et les délais de construction des projets pour lesquels elles soumissionnent.
Approbations de planification
Là encore, le pipeline de développement précoce reste relativement stable. Le nombre de demandes de planification publiées par les autorités de planification a atteint en moyenne 1 382 par jour au cours de la dernière semaine. Cela représente une baisse de seulement 12 % par rapport à la moyenne quotidienne observée plus tôt cette année, avant le confinement. Avec 1 323, la moyenne quotidienne des décisions de planification publiées est inférieure de 16 % par rapport à la moyenne observée avant le confinement.
Quant aux applications et décisions sur les grands projets de construction de 250 000 £ ou plus, la baisse a été plus marquée. Les applications de la semaine dernière étaient inférieures d'un quart aux niveaux avant le confinement, tandis que les décisions étaient inférieures de 17 %. Les déclins plus nets des grands projets peuvent refléter les retards dans la compilation et la soumission de la documentation nécessaire. Ainsi, un assouplissement du confinement pourrait entraîner une augmentation des applications dans les semaines à venir.
Cela suggère que l'industrie dispose d'un pipeline potentiellement en croissance de projets planifiés et suspendus à mesure que le confinement se desserre dans les semaines à venir.
Mise en perspective des secteurs
Résidentiel
Le secteur du logement privé a été troublé, non seulement par les restrictions de confinement précédentes, mais aussi par la sévère baisse de la demande de maisons terminées due à l'industrie immobilière également en confinement jusqu'à il y a deux semaines et aux craintes liées aux finances personnelles durant une récession.
Le gouvernement travaille à stimuler le marché en permettant des heures de travail plus longues sur les chantiers, jusqu'à 21 h, y compris les samedis, voire la nuit et le dimanche si nécessaire.
Les taux d'intérêt sont désormais offerts à seulement 0,35 %, injectant une impulsion dans le marché du logement.
Concernant les zones d'efforts des constructeurs, Robert Davis, Directeur du contenu chez Leadbolt dit : « Ce que nous observons dans nos recherches et entendons de nos contacts, c'est que les constructeurs de maisons priorisent les sites proches de l'achèvement pour y mettre moins de personnel et redémarrent des sites plus éloignés des villes. Par exemple, Taylor Wimpey a repris la construction sur des sites dans le sud-ouest où les infections COVID-19 ont été relativement faibles. »
Les plans existent donc, mais les projets seront priorisés en fonction de leur probabilité de vente.
Commercial
Le secteur du commerce de détail a été dévasté, avec une série de fermetures d'entreprises supplémentaires, le confinement poussant les détaillants au bord du gouffre. Cependant, les centres de distribution et entrepôts ont un pipeline très sain qui ne fera que s'améliorer à mesure que plus de détaillants investiront dans leurs offres en ligne, à la fois au niveau national et pour le modèle de livraison du dernier kilomètre.
Le pipeline de nouveaux bureaux reste relativement solide en raison d'une pénurie historique, notamment à Londres.
Cependant, beaucoup d'entreprises réalisant qu'elles peuvent fonctionner parfaitement bien avec le télétravail, la demande d'espaces de bureaux de catégorie A dans les emplacements centraux des villes sera forcément affectée.
Un des plus grands développeurs dans ce domaine, LandSec, a déclaré que « la flexibilité nous permet de continuer à revoir le marché de l'occupation dans lequel nous pourrions livrer et de décider à plusieurs étapes de poursuivre les travaux, de les suspendre ou de cesser entièrement le développement spéculatif. »
Mr Davis ajoute : « Nous savons que plusieurs de nos partenaires et clients revoient leur stratégie de bureaux et réduisent leurs besoins, cependant cette situation offre de grandes opportunités aux entreprises de réaménagement pour rendre les espaces sécurisés contre la COVID et potentiellement remodeler les bureaux existants pour s'adapter aux procédures de travail changeantes. »
Secteur public
Les projets ont été prioritaires, et les travaux ont continué tout au long du confinement dans de nombreux cas.
Les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et des services publics progressent fortement avec des signes positifs indiquant que le gouvernement pourrait préparer d'autres investissements dans ces secteurs pour relancer l'économie dans les mois à venir.
Un coup de pouce majeur pour le secteur inclut la station Old Oak Common de la HS2 (ID de projet : 17142792) à l’ouest de Londres, qui a obtenu la permission d'urbanisme la semaine dernière. Les travaux sur le hub, à réaliser par une coentreprise entre Balfour Beatty, Vinci et Systra (BBVS), devraient commencer le mois prochain.
Chaîne d'approvisionnement
Malgré les craintes de perturbation de l'approvisionnement en matériaux de l'étranger, il est rassurant de noter que la plupart des produits et matériaux de construction sont fabriqués au Royaume-Uni, avec seulement environ 26 % des matériaux importés.
Cependant, le Royaume-Uni importe une proportion élevée de certains matériaux, comme certains produits en bois et composants mécaniques et électriques. Parmi tous les produits de construction importés, 62 % proviennent de l'UE et 16 % de Chine, ayant tous deux connu des fermetures étendues, ce qui signifie que l'approvisionnement en produits pourrait être interrompu ou que les stocks seront faibles.
Le confinement a bien sûr également perturbé la disponibilité de certains produits britanniques et, à mesure que les fabricants recommencent prudemment à ouvrir les chaînes de production et que la demande augmente avec la reprise des chantiers suspendus, la chaîne d'approvisionnement pourrait avoir du mal à répondre à la demande.
Sur une note positive, nous entendons de plusieurs fabricants qu'ils diversifient et développent de nouvelles lignes de produits pour répondre aux demandes générées par les nouvelles procédures de travail et le besoin accru de distanciation sociale, d'hygiène et de pratiques de travail sécurisées.
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