Le secteur de la construction devrait connaître une forte reprise l'année prochaine. De nouvelles opportunités sont à prévoir dans les domaines de l'entreposage et de la logistique, la rénovation, l'aménagement et la reconversion de locaux commerciaux inutilisés.
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Plusieurs opportunités émergeront dans les trois prochaines années, alors que le secteur se remet des répercussions économiques et des changements structurels actuels.
La valeur des mises en chantier (projets de moins de 100 millions de livres sterling) devrait s'améliorer dans les mois à venir, bien que 2023 reste en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente, selon Leadbolt.
Allan Wilén, directeur économique de Leadbolt, commente : « Une reprise de la construction est envisagée pour 2024 et 2025, soutenue par l'économie britannique renaissante qui renforce la confiance des consommateurs et des entreprises. L’augmentation des dépenses des ménages et de la confiance des consommateurs devrait se traduire par une activité accrue dans les domaines liés à la consommation.
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Il prévoit une montée des rénovations de bureaux pour s'adapter aux nouvelles pratiques de travail post-pandémiques. La croissance du commerce en ligne poussera de nouveaux investissements dans les installations logistiques à partir de 2024. »
Opportunités à court terme
À court terme, les investissements publics offriront de meilleures opportunités, car les domaines liés à la consommation comme le logement privé, le commerce de détail, l'hôtellerie et les loisirs sont affectés par l'inflation élevée, les impôts plus lourds et les coûts hypothécaires en hausse.
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Cette contraction sera partiellement compensée par une sous-utilisation des budgets des ministères lors du dernier exercice financier, estimée à 4,9 milliards de livres sterling. Cette économie devrait alimenter une hausse des investissements publics cette année, selon l'Office for Budget Responsibility.
M. Wilén ajoute : « La construction dans le secteur public devrait connaître une embellie en 2023 grâce au transfert des budgets non dépensés de 2022/23 vers l'année financière actuelle. »
« Une augmentation des financements publics devrait dynamiser les secteurs de l'éducation, de la communauté et de la santé, bien que les budgets des ministères pourraient être révisés après les élections, potentiellement ralentissant l'activité sectorielle en 2025. »
Pipeline du secteur public
Le secteur de l'éducation connaîtra le plus fort taux de croissance cette année avec une hausse de 18 % de la valeur des nouvelles constructions. Le financement du capital du Département de l'Éducation est prévu pour augmenter de 19 % cette année afin de respecter l'engagement de reconstruire 500 écoles au cours des dix prochaines années.
Un financement de 456 millions de livres sterling a récemment été approuvé pour la rénovation de 859 académies, collèges et écoles aidées à travers le Conditional Improvement Fund 2023/24 (ID du projet : 23164992).
La croissance dans les secteurs de la santé, de la communauté et des commodités est attendue pour l'année prochaine, avec des augmentations de 13 % et 17 % respectivement.
M. Wilén ajoute : « L'investissement dans le NHS est une priorité politique et un taux de croissance annuel réel de 3,8 % du financement du capital du NHS est prévu pour soutenir une augmentation des nouvelles constructions. »
Le programme « New Hospital » de 20 milliards de livres sterling du Département de la Santé a été relancé récemment (ID du projet : 19342017). Nommé « Hospital 2.0 », ce programme inclut plusieurs projets majeurs comme le réaménagement de 1,7 milliard de livres sterling de Paddington Hospital, pouvant débuter en 2024 selon Leadbolt (ID du projet : 20152714).
Positionné pour la croissance
Dès 2024, le secteur privé devrait commencer à générer plus d'opportunités. Les valeurs sous-jacentes des nouvelles constructions dans le secteur industriel devraient bondir de 20 % l'année prochaine, principalement grâce à la croissance dans le sous-secteur de l'entreposage et de la logistique.
M. Wilén commente : « Bien que les détaillants en ligne aient perdu une partie de leur part de marché acquise pendant la pandémie, le déplacement à long terme vers le commerce en ligne devrait soutenir une demande continue d'espace logistique. »
Parmi les principaux projets de logistique identifiés dans le pipeline de Leadbolt, on trouve un centre logistique et ferroviaire de 500 millions de livres sterling à Ravenscraig en Écosse (ID du projet : 20477628) et le Humber International Enterprise Park à Hull de 410 millions de livres sterling (ID du projet : 18299084).
Les mises en chantier dans le secteur des bureaux devraient bondir de 20 %, grâce aux travaux de rénovation et d'aménagement. La réaffectation de locaux inutilisés comme la redéveloppement de 200 millions de livres sterling du centre commercial St Enoch à Glasgow en un développement mixte de commerce, d'appartements et de bureaux en fournira également des ouvertures (ID du projet : 21414454).
Changement de planification
Avec la baisse des prix de l'immobilier, la charge de travail dans le secteur résidentiel souffre, mais les changements au régime de planification pourraient aussi apporter des avantages dans d'autres domaines, malgré un impact initiale sur les constructeurs de maisons en volume.
M. Wilén explique : « Les changements au régime d'urbanisme pourraient à moyen terme réduire l'offre de terrains à bâtir pour le secteur résidentiel, spécialement à l'extérieur des zones urbaines, et avoir un effet négatif sur la livraison de logements familiaux de moindre hauteur.
« Néanmoins, la réforme des réglementations pour les propriétés locatives et les nouvelles règles de sécurité après Grenfell pourraient stimuler l'intérêt des acheteurs pour les nouveaux appartements. Cela pourrait augmenter la compétition avec les promoteurs de construction 'à louer' pour les sites de grande hauteur en centre-ville.
Les recherches de Leadbolt sur l'industrie de la construction ont identifié plusieurs développements majeurs de construction 'à louer' dès les premiers stades de planification, qui devraient augmenter la charge de travail dans les mois et les années à venir.
Ces propositions incluent un projet de 330 millions de livres sterling pour 929 unités à Goldsworth Road à Woking (ID du projet : 16159821) et un plan de 500 millions de livres sterling par Gatehouse Bank et TPG Capital pour construire 2 500 maisons de deux, trois et quatre chambres en Angleterre (ID du projet : 21367902).
La croissance de la construction ‘à louer’ et le renforcement de la confiance des consommateurs devraient pousser l'ensemble des mises en chantier de logements privés, avec une hausse de 7 % l'année prochaine et de 8 % en 2025.
Changement régional
Au niveau régional, les marchés de la construction dans le nord de l'Angleterre devraient surpasser ceux de Paris et du sud de l'Angleterre jusqu'en 2025, ce qui reflète un changement dans le financement gouvernemental et une politique de « nivellement vers le haut ».
4 milliards de livres sterling sont injectés dans le Leveling Up Fund (ID du projet : 20469842) et un total de 2,3 milliards de livres sterling a été réparti entre les programmes du deuxième cycle (ID du projet : 23018031).
Les candidatures pour les subventions du troisième cycle d'un milliard de livres sterling ont été identifiées et commenceront à bénéficier du financement l'année prochaine (ID du projet : 23085448).
Faire des plans
Les changements structurels ouvrent de nouvelles opportunités dans divers secteurs et régions pour stimuler l’industrie alors que la reprise se dessine.
M. Wilén conclut : « Les entreprises devront viser ces nouvelles opportunités et s'assurer qu'elles possèdent l'expertise et les ressources nécessaires pour accroître leur présence sur les marchés en croissance. »
Le moment est propice pour l'industrie de se préparer à la reprise.
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