Les prévisions de Leadbolt annoncent des opportunités dans les secteurs et régions clés pour les deux prochaines années.
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Bien que les perspectives générales de l'industrie de la construction puissent sembler mitigées alors que l'économie se remet de la pandémie, les projections récentes de Leadbolt pour le Royaume-Uni en 2022-23 montrent que plusieurs sous-secteurs et régions se distinguent en offrant des opportunités prometteuses pour de nouveaux projets et contrats.
Croissance de la valeur des démarrages de projets (moins de 100 millions de livres sterling) par secteur
| 2019 | 2020 | 2021f | 2022f | 2023f | |
| Logement privé | -10% | -19% | 19% | 6% | 5% |
| Logement social | 6% | 4% | 1% | 6% | 4% |
| Industriel | 5% | -29% | 33% | 24% | 6% |
| Des bureaux | 15% | -22% | 21% | 3% | 5% |
| Vente au détail | 3% | -41% | 28% | 5% | -5% |
| Hôtellerie & Loisirs | 0% | -40% | 8% | 25% | 17% |
| Éducation | -8% | -23% | 3% | 1% | 0% |
| Santé | -23% | 37% | -7% | 5% | 4% |
| Communauté et commodités | 22% | -3% | -21% | 4% | 0% |
| Génie civil | 20% | -15% | 3% | 2% | 4% |
Source : Leadbolt
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On attend une forte croissance des nouvelles constructions prochainement, surtout dans le secteur industriel, le stockage et la logistique, ainsi que dans l'hôtellerie et les loisirs, facilitée par la reprise des voyages. Le nord de l'Angleterre et les Midlands devraient bénéficier des politiques de « mise à niveau » du gouvernement et les travaux de génie civil seront renforcés par les investissements publics dans les grands projets d'infrastructure.
Les nouvelles installations de stockage et de logistique répondent aux besoins des détaillants en ligne et leur développement s'accélère. Après un bond de 33 % des démarrages de projets industriels cette année, Leadbolt anticipe encore une hausse de 24 % en 2022, suivie d'une augmentation de 6 % en 2023, grâce aux faibles niveaux de vacance dans le secteur.
Leadbolt met en lumière de diverses opportunités. À Warrington, dans le Nord-Ouest, les plans pour l'Omega Zone 8 ont été approuvés et les appels d'offres retournés. Les travaux de ce centre, évalué à 70 millions de livres, devraient commencer au printemps et durer douze mois (ID du projet : 19388683).
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De plus, Clipper Logistics a soumis des plans détaillés pour deux unités d'entrepôt temporaires à Sheffield, un projet de 2,6 millions de livres dont les travaux pourraient démarrer au printemps (ID du projet : 21517480).
Les prévisions montrent une activité particulièrement soutenue cette année dans les Midlands de l'Est, le Nord-Ouest et les West Midlands. Un projet significatif dans les Midlands de l'Est est le Project Phoenix Grantham de Magnavale Properties, évalué à 67,1 millions de livres et comprenant 23,648 m² d'espace d'entrepôt (ID du projet : 18161898).
À terme, les perspectives pour le secteur du stockage/logistique semblent également prometteuses, notamment pour les nouveaux espaces urbains. Selon Knight Frank, les ventes en ligne devraient passer de 27 % à 30 % de toutes les ventes au détail d'ici 2025, soit une croissance équivalente à 37 milliards de livres supplémentaires de ventes. Chaque milliard de livres de ventes en ligne nécessitant environ 320 000 pieds carrés d'espace de logistique urbaine, cela pourrait encourager le développement de 12 millions de pieds carrés supplémentaires.
Une reprise rapide pour le secteur hôtelier et des loisirs
Ayant été l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie, l'hôtellerie et les loisirs ont connu une reprise modeste en 2021. Leadbolt prévoit une accélération pour les deux prochaines années : après une baisse de 40 % en 2020, la valeur des démarrages de projets augmenterait de 8 % cette année, de 25 % en 2022 et de 17 % en 2023.
Les perspectives sont soutenues par le développement hôtelier pour répondre à la demande des "staycationers" britanniques et la reprise progressive des touristes étrangers. Par exemple, Travelodge prévoit d'ouvrir 17 nouveaux hôtels cette année.
De nouvelles ouvertures de Travelodge s'intègrent dans des projets de loisirs plus vastes, comme le développement de loisirs Retail Leisure Development à Colchester Northern Gateway, d'une valeur de 50 millions de livres. Ce projet comprend un hôtel Travelodge, un stade, des bureaux, des installations de santé et de fitness, des restaurants et cafés, pour un total de 27,344 m² de nouveau espace (ID du projet : 16146790).
D'autre part, la demande de loisirs reste forte pour les hôtels Premier Inn, avec un programme de développement significatif. Premier Inn prévoit près de 10 000 nouvelles chambres d'hôtel à ouvrir, soit environ 3 000 par an.
Les données de Leadbolt mettent en évidence de nombreux projets Premier Inn qui devraient débuter l'année prochaine, y compris des développements hôteliers à York (ID du projet : 20249901), Bristol (ID du projet : 19127953), Reading (ID du projet : 19032693), Hastings (ID du projet : 21449138) et Manchester (ID du projet : 18357543).
Les nouvelles opportunités dans le secteur de l'hôtellerie et des loisirs devraient se multiplier dans le Nord-Ouest, le Sud-Est, le Sud-Ouest et l'Est de l'Angleterre. Les prévisions montrent que ces régions ont vu une augmentation notable de la valeur des nouvelles approbations de projets dans le secteur en 2021.
Un projet majeur dans le Nord-Ouest qui devrait débuter l'année prochaine est le Masterplan de Blackpool Central, d'une valeur de 300 millions de livres. Ce projet comprend un « aparthotel », un parc à thème, un parking à étages et des unités commerciales sur la côte de Golden Mile (ID du projet : 18427922).
À Londres, la rénovation imminente du Ritz Hotel à Picadilly, d'une valeur de 300 millions de livres, devrait également débuter l'année prochaine, marquant un signe de confiance dans le secteur touristique haut de gamme de la capitale (ID du projet : 07378501).
Répondre aux nouveaux besoins en espace de bureaux
Une reprise soutenue des nouvelles constructions de bureaux est peu probable avant que les grands employeurs n'aient une vision plus claire de leurs besoins en espace et de l'ampleur du télétravail. Cependant, après une forte baisse en 2020, l'activité s'est largement redressée cette année : Leadbolt prévoit une hausse de 3 % des démarrages l'année prochaine et une croissance supplémentaire de 5 % en 2023.
Landsec, le plus grand promoteur et investisseur immobilier commercial du Royaume-Uni, a observé une augmentation marquée de l'utilisation des bureaux à Londres ces derniers mois. Cela devrait renforcer la confiance des promoteurs dans la capitale, le plus grand marché régional pour les nouvelles approbations de projets de bureaux.
Parmi les grands projets de bureaux de Landsec, deux nouveaux développements proposés à Londres sont en cours : Timber Square, SE1, une initiative de 260-280 millions de livres sur plus de 380 000 pieds carrés et Portland House SW1, un projet de 180-200 millions de livres impliquant 295 000 pieds carrés (ID du projet : 13083982). Landsec prévoit également de dépenser 135 millions de livres sur neuf ans pour réduire encore ses émissions de carbone.
Les données de Leadbolt soulignent que l'activité dans le secteur sera probablement portée par la modernisation et la conversion des bureaux. Cette tendance est confirmée par le dernier London Office Crane Survey de Deloitte, qui montre une augmentation de 10 % des démarrages de nouveaux bureaux dans la capitale, atteignant 3,4 millions de pieds carrés sur la période avril-septembre, bien au-dessus de la moyenne à long terme de 2,4 millions de pieds carrés. La taille moyenne des projets a également augmenté de 28 %, reflétant un plus grand appétit pour le risque parmi les développeurs.
Les prévisions de Leadbolt montrent que la rénovation et la conversion des bureaux continueront à croître en réponse aux préoccupations environnementales et aux nouveaux modes de travail. Par exemple, les travaux devraient commencer l'année prochaine sur une extension/rénovation de bureaux de 25 millions de livres à Liberty Place à Bishopsgate, Londres (ID du projet : 21254268). D'autres appels d'offres ont été retournés pour une conversion d'un bâtiment de la City of London Corporation à Upper Thames Street, d'une valeur de 1 million de livres (ID du projet : 21470422).
Opportunités de développements mixtes
Avec la frontière de plus en plus floue entre les espaces de travail et de loisirs, les développements mixtes offrent de nouvelles opportunités. Landsec a récemment identifié plusieurs centres commerciaux suburbains de Londres dans son portefeuille avec un potentiel de développement mixte important.
Le groupe a également investi dans des projets mixtes, comme l'acquisition d'une participation de 75 % dans MediaCity à Salford (ID du projet : 04258734) et la poursuite des demandes de planification pour le développement O2 Finchley Road de 145 millions de livres (ID du projet : 21265875) et un projet à Lewisham.
Engagement dans les infrastructures
Le gouvernement s'engage à investir dans des projets d'infrastructure majeurs, notamment dans le secteur ferroviaire et les énergies renouvelables, ce qui devrait stimuler les activités de génie civil dans les années à venir.
Face à une augmentation continue des contrats de génie civil cette année, grâce à la deuxième stratégie d'investissement routier de 24 milliards de livres et aux investissements de Network Rail et HS2, Leadbolt prévoit une hausse de 2 % des démarrages de génie civil l'année prochaine, suivie d'une nouvelle augmentation de 4 % en 2023.
Malgré les défis politiques posés par l'abandon de la partie est du HS2, le plan ferroviaire intégré de 96 milliards de livres générera d'importants investissements dans les chemins de fer des Midlands et du Nord. Cela devrait accélérer les nouveaux travaux notamment sur le projet Northern Powerhouse Rail Leeds-Manchester et la modernisation de la ligne principale de la côte Est.
Parmi les nouveaux projets ferroviaires majeurs issus de l'IRG, on trouve le East Midlands Rail Hub de 300 millions de livres à Nottingham (ID du projet : 17144152), le réseau de transport en commun du West Yorkshire de 600 millions à Leeds (ID du projet : 21440264) et la mise à niveau de la signalisation numérique sur la ligne principale de la côte Est (ID du projet : 20262859), qui doit commencer l’année prochaine.
Les clients de Leadbolt peuvent télécharger les prévisions complètes de 34 pages du secteur de la construction de Leadbolt pour 2022-2023 à partir de leurs pages Insight.
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