Les entrepreneurs britanniques se diversifient dans de nouveaux domaines et renforcent leurs positions pour compenser l'accalmie de la charge de travail dans d'autres secteurs.
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Les entrepreneurs signent aussi des contrats de plus grande envergure en sortant de la pandémie, selon une recherche exclusive de Leadbolt couvrant les 12 mois jusqu'au premier trimestre 2022.
Morgan Sindall demeure le principal entrepreneur au Royaume-Uni. Le carnet de commandes de l'entreprise a augmenté de 53 % au cours des 12 derniers mois par le biais de contrats plus importants et une réorientation sectorielle.
La valeur des contrats majeurs attribués pour les travaux de génie civil chez Morgan Sindall a chuté de 59 %. Le carnet de commandes dans le secteur de l'éducation est aussi en baisse d'un quart, mais Morgan Sindall a su se diversifier en se développant dans d'autres secteurs.
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La charge de travail de Morgan Sindall pour les travaux résidentiels privés a augmenté de 159 % au cours des 12 mois précédant le premier trimestre 2022. Parmi les principaux projets résidentiels privés sécurisés par Morgan Sindall l'année dernière, un développement de 160 millions de livres sterling avec 261 appartements et 112 maisons à Girton, près de Cambridge, pour des clients comme l'Université de Cambridge et le développeur Present Made Eddington (ID du projet: 21420922).
Le groupe travaille également sur la première phase du Manor Road Quarter d'une valeur de 107,3 millions de livres sterling. Ce projet vise à fournir 355 logements à Newham, dans l'est de Londres, pour un consortium de clients comprenant Homes England, Legal & General et l'English Cities Fund (ID du projet: 20399119).
Alors que le travail dans d'autres secteurs ralentissait, Morgan Sindall a vu la plus forte croissance de son carnet de commandes dans le logement social avec une hausse de 193 % pour atteindre 714 millions de livres sterling, en prenant en charge des emplois plus importants.
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Au cours de la période récente, le contrat moyen de logement social remporté par Morgan Sindall a été évalué par Leadbolt à 31,0 millions de livres sterling contre 12,2 millions l'année précédente. Parmi les principaux contrats de logement social remportés, un contrat d'entretien de 320 millions de livres pour Moat Housing (ID du projet: 21200850).
Domaines de croissance pour les entrepreneurs de taille moyenne
La vigueur continue des opportunités dans le secteur industriel a permis aux entrepreneurs de taille moyenne de diversifier leurs carnets de commandes.
Allan Wilén, directeur des analyses économiques chez Leadbolt, commente: “Le sous-secteur des entrepôts et de la logistique est le plus performant depuis 2018. Les changements structurels dans le secteur du commerce de détail, accélérés par la pandémie, ont rapidement augmenté la demande pour des espaces logistiques.”
Les entrepreneurs qui ont tiré parti de cette demande accrue ont pu étendre leurs positions sur le marché en s'engageant dans des projets de plus grande valeur.
Glencar est entré de justesse dans le classement de Leadbolt des 10 meilleurs entrepreneurs industriels pour les 12 mois jusqu'au premier trimestre 2021, avec un projet majeur de 16,5 millions de livres pour la construction de deux entrepôts à Bletchley (ID du projet: 19357932).
Durant l'année la plus récente, le carnet de commandes industriels de Glencar a plus que doublé pour atteindre près de 300 millions de livres, entraînant également une augmentation de la taille moyenne des contrats remportés à 12,4 millions de livres.
Parmi les grands projets industriels de Glencar, on trouve le développement du parc d'affaires Cross Point d'une valeur de 34 millions de livres à Coventry pour Bericote (ID du projet: 21372896) et le projet d'entrepôt Kingston Park South de 33,6 millions de livres à Peterborough pour Firethorn Trust (ID du projet: 21074479).
Glencar envisage aussi de se diversifier davantage. “Nous avons identifié d'autres secteurs en croissance et nous allons chercher à nous y étendre pour profiter des opportunités disponibles,” a déclaré Eddie McGillycuddy, directeur général de Glencar, en annonçant les résultats récents du groupe.
Benniman, basé à Bromsgrove, connaît également une croissance en se diversifiant davantage dans le secteur industriel. La valeur de son carnet de commandes a quadruplé au cours des 12 derniers mois pour atteindre 199 millions de livres. Le groupe a encore pris en charge des emplois plus importants, et la valeur moyenne des contrats attribués a doublé pour atteindre 16,6 millions de livres. Parmi les gros contrats remportés par Benniman, la deuxième phase du parc industriel Vale de 49,2 millions de livres pour Chase Commercial (ID du projet: 20485966) et une unité de 32,2 millions de livres au Prologis Park à Wellingborough (ID du projet: 20269857).
Appétit sain
Le secteur médical et scientifique a aussi offert des opportunités aux entrepreneurs de taille moyenne pour se diversifier et se développer.
SDC ne figurait pas parmi les 20 premiers entrepreneurs dans ce secteur il y a 12 mois, mais a accumulé un carnet de commandes de 78 millions de livres sterling en une année. Le plus gros projet de SDC est la deuxième phase d'un campus biomédical à Cambridge d'une valeur de 65 millions de livres (ID du projet: 20388483).
Darwin Group est entré dans le top 10 des entrepreneurs après que son carnet de commandes pour des projets médicaux et scientifiques ait bondi de 69 % pour atteindre 66 millions de livres sterling sur 12 mois jusqu'au premier trimestre 2022. Les travaux de Darwin comprennent une extension de 20 millions de livres à l'hôpital universitaire de Nottingham (ID du projet: 21519630) et une unité de soins intensifs de 15 millions de livres à l'hôpital général d'Airedale à Keighley, West Yorkshire (ID du projet: 21396731).
Barnes Construction est entré dans le top 20 après avoir constitué un carnet de commandes de 32 millions de livres, notamment une extension de 11,5 millions de livres à l'hôpital d'Ipswich (ID du projet: 19280937).
“Les perspectives pour le secteur de la santé restent favorables,” ajoute M. Wilén. “Nous prévoyons une augmentation des démarrages de projets en 2022 et 2023 à mesure que de nouveaux projets se présenteront et que les trusts du NHS élaboreront et mettront en œuvre leurs programmes d'investissement.”
Études approfondies
Le secteur de l'éducation est un autre domaine majeur d'investissement public dans les travaux de construction, et une pénurie de projets de grande valeur a également aidé les entrepreneurs de taille moyenne.
Pour la deuxième année consécutive, Morgan Sindall a remporté plus de travaux éducatifs que tout autre entrepreneur, mais son carnet de commandes a diminué d'un tiers. Le carnet de commandes éducatifs de McLaughlin & Harvey a également été réduit de plus de moitié.
Les entrepreneurs régionaux de taille moyenne ont saisi leur chance. Neilcott Construction, basé dans le Kent, figure dans le dernier top 20 après avoir constitué un portefeuille de travaux éducatifs, notamment une extension de 18 millions de livres à l'école Harrow (ID du projet: 20440789) et une extension de 10,5 millions de livres à l'école Abbey Court Special Educational Needs à Rochester (ID du projet: 21077566).
L'entrepreneur gallois C Wynne & Sons figure également dans le top 20 de l'éducation avec un carnet de commandes de 45 millions de livres, incluant une nouvelle école primaire de 9 millions de livres à Bryn Meurig à Llangefni (ID du projet: 18448511).
Nouveaux entrants, nouvelles méthodes
Dans les secteurs où le financement provient principalement du secteur privé, il y a un flux moins régulier de projets, mais dans des domaines comme l'hôtellerie et les loisirs, des entreprises peuvent se diversifier et se faire une place.
DE Contracting travaillait principalement sur des projets résidentiels et de vente au détail selon les informations de marché de Leadbolt, mais est entré dans le top 20 des entrepreneurs de l'hôtellerie et des loisirs au cours de l'année dernière avec un carnet de commandes de 68 millions de livres. Cela inclut le projet d'hôtel One Berkeley Street de 58,3 millions de livres à Westminster pour Crosstree Real Estate (ID du projet: 18409894).
Les méthodes de construction modernes (MMC) permettent également aux nouveaux entrants de se diversifier dans le secteur hôtelier, notamment les entrepreneurs ayant une expérience dans la construction modulaire.
MY Construction, fondée en 2005, travaillait principalement sur des projets de vente au détail et résidentiels, mais a utilisé MMC et la fabrication hors site pour se diversifier dans le secteur hôtelier. Au cours de la dernière année, le groupe a remporté des contrats d'une valeur de 58 millions de livres dans ce secteur, y compris un hôtel de 42 millions de livres à l'aéroport de Manchester (ID du projet: 20059932).
Un autre nouvel entrant dans le secteur hôtelier est Elements Europe, qui a remporté en avril 2022 un contrat de 100 millions de livres pour construire l'hôtel modulaire le plus haut du monde avec 23 étages à East Road à Shoreditch, au nord de Londres (ID du projet: 19413360).
Shopping réjouissant
La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur de la vente au détail, incitant les consommateurs à se tourner vers les achats en ligne. Les opportunités disponibles bénéficient de plus en plus aux entrepreneurs de taille moyenne, comme Knight Harwood.
Il y a un an, cet entrepreneur basé à Londres ne figurait pas dans le top 20 du commerce de détail, mais a depuis accumulé un carnet de commandes de 54 millions de livres dans ce secteur, atteignant ainsi la première place.
Les travaux de vente au détail de Knight Harwood sont principalement concentrés sur la capitale, incluant des projets comme le réaménagement du grand magasin Arding & Hobbs à Clapham, d'une valeur de 30 millions de livres (ID du projet: 20365382), et des modifications de magasin pour 15 millions de livres à Thayer Street, dans Westminster (ID du projet: 20420015).
Le carnet de commandes de Stainforth, basé à Bradford, a gonflé alors que d'autres ont souffert, lui permettant de remporter des emplois comme un supermarché de 12 millions de livres à Macclesfield pour Cedar Investments (ID du projet: 16030733).
Un autre entrepreneur qui a trouvé le secteur de la vente au détail lucratif est UC Build, basé à Maidstone. Fondée il y a seulement sept ans, l'entreprise figure aujourd'hui parmi les 20 meilleurs entrepreneurs du secteur, se concentrant sur des petits projets locaux.
Changement radical pour les entrepreneurs
Dans les secteurs du génie civil et des bureaux, quelques grands projets permettent aux grands acteurs de dominer.
Les spécialistes se font un nom dans le secteur civil, comme Hitachi Zosen Inova, Mytilineos et Jan De Nul, en se concentrant sur de grands projets dans les secteurs de l'énergie et maritime.
Dans d'autres secteurs, la rareté des grands projets donne aux entrepreneurs de taille moyenne l'occasion de se diversifier et de gagner des parts de marché. Les recherches de Leadbolt suggèrent que ce phénomène implique une intensification des activités, ainsi que la prise en main de projets plus importants que les acteurs nationaux ont peut-être négligés ou que les clients préfèrent attribuer à des acteurs locaux.
Les opportunités de diversification semblent émerger dans des secteurs où il y a moins de grands projets, à mesure que le secteur de la construction se transforme dans le contexte postpandémique.
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