Construction & COVID-19 – Comment le secteur de la construction va-t-il se redresser ?
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La pandémie de COVID-19 et le confinement d’une grande partie de l’économie britannique à partir de fin mars ont infligé un choc externe massif au secteur de la construction au Royaume-Uni.
En plus de ce choc, la menace de la pire récession de mémoire d’homme soulève évidemment de grandes inquiétudes pour toutes les entreprises du secteur de la construction en ce moment.
Pourtant, tout n’est pas perdu; l'attention portée par le gouvernement au secteur de la construction pour aider à la reprise post-pandémique et à la récession peut apporter un certain réconfort.
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Il est rassurant que le gouvernement mette l'accent sur les investissements dans les infrastructures, aidant non seulement l'industrie, mais aussi l'économie dans son ensemble.
Les
prévisions de l'industrie de la construction de Leadbolt pour 2020-2022
détaillent les secteurs bénéficiant d'investissements solides et de futurs projets, tout en identifiant les domaines les plus à risque durant la période de prévision.
La valeur des mises en chantier sous-jacentes a chuté d’environ 62 % au deuxième trimestre, mais un fort rebond dans la production de construction et les mises en chantier est prévu pour le troisième trimestre avec la levée des restrictions. La reprise sera plus progressive et soutenue pour le reste de la période de prévision. D’ici 2022, la valeur des projets sous-jacents démarrés devrait totaliser 52,4 milliards de livres sterling, soit seulement 1 % de moins que les niveaux de 2019.
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Focus sectoriel
Avec une économie britannique affaiblie, l’activité de construction devrait être limitée au cours de la période de prévision, surtout dans le secteur privé.
Valeur des démarrages de projets sous-jacents* par secteur
Fabrication
L’industrie manufacturière britannique fait face à une faible demande intérieure et étrangère. De plus, les fabricants britanniques ont un accès moins favorable au marché unique de l’UE, risquant de perturber les chaînes d’approvisionnement venant de l’UE l'année prochaine.
Cependant, un point positif de la pandémie de COVID-19 est que les entrepreneurs ont dû renforcer leurs chaînes d'approvisionnement au Royaume-Uni pour maintenir les emplois, les préparant légèrement mieux aux défis futurs lorsque nous quitterons l’UE.
Dans ce contexte, nous anticipons une faiblesse continue dans les investissements manufacturiers durant la période de prévision.
Entrepôts & Logistique se portent bien
En revanche, les locaux d’entreposage et de logistique devraient rester des zones de croissance, soutenues par la croissance à long terme du commerce en ligne qui augmente la demande pour les espaces logistiques. Bien que la croissance dans ce domaine ait été perturbée à court terme par le confinement, l'activité devrait croître fortement durant 2021 et 2022.
Déclin dans le secteur du commerce de détail
Dans le secteur du commerce de détail, l'activité devrait décliner sur la période de prévision. Une faible consommation et la croissance du commerce en ligne accélèrent la restructuration de l'industrie du commerce de détail, réduisant la demande des locaux commerciaux.
Période turbulente pour les Bureaux
Le démarrage des projets de bureaux devrait fortement baisser cette année, le confinement aggravant le ralentissement cyclique de ce secteur. Les démarrages de projets devraient reprendre en 2021 et 2022, soutenus par une hausse des projets de rénovation, alors que locataires et propriétaires adaptent les locaux à de nouvelles pratiques de travail. Les projets de bureaux neufs devraient redémarrer plus lentement, locataires et promoteurs évaluant l'impact du chômage croissant et du possible changement structurel vers le travail à distance sur la demande à long terme pour les bureaux.
Logement privé en souffrance
La pandémie de COVID-19 a durement frappé l'activité de logement privé. À la réouverture des sites suspendus, les constructeurs priorisent ceux proches de l'achèvement. Avec une confiance des acheteurs affaiblie par les perspectives économiques, la reprise des démarrages devrait être graduelle durant la période de prévision.
Augmentation des Investissements Gouvernementaux
Rebond du logement social
Le logement social avait repris en 2019. Bien que la pandémie ait causé une pause temporaire cette année, une croissance renouvelée est attendue à partir de 2021.
En revanche, les travaux d'hébergement étudiant ont fléchi en 2019 et devraient encore reculer cette année, avec une reprise limitée en 2021 et 2022.
Les écoles surpasseront les universités
Une hausse des projets de construction d’écoles devrait stimuler la reprise de l'activité sectorielle en 2021 et 2022. Les autorités locales ciblent un manque de places dans les écoles secondaires. Une baisse des dépenses en capital des universités devrait modérer la croissance générale dans le secteur éducatif.
Croissance du secteur de la santé
Les perspectives pour le secteur de la santé s'améliorent, avec les hausses promises du financement en capital du NHS qui devraient stimuler les démarrages de projets lors des deux prochaines années. Le programme Nightingale d'hôpitaux temporaires a donné un coup de pouce aux projets cette année, avec des démarrages censés s'accélérer en 2021, augmentant de 27 %, à mesure que les fiducies du NHS développent et mettent en œuvre leurs plans d'investissement.
Récupération du Génie Civil
Malgré les perturbations dans le démarrage des projets de génie civil dues au confinement, une forte reprise est attendue durant la période de prévision. Le Premier ministre a annoncé le 30 juin des investissements importants dans les infrastructures du Royaume-Uni avec le plan "Build, Build, Build". Dans des domaines comme l’énergie et le haut débit, ces investissements seront menés par le secteur privé.
Lorsque des financements publics supplémentaires sont possibles, notamment pour les routes, des projets supplémentaires « prêts à démarrer » peuvent prendre du temps. Les fonds pourraient initialement être utilisés pour rattraper le retard dans l’entretien des routes.
Les grands projets d'infrastructure en cours, tels que Thames Tideway, HS2 et Hinckley Point, devraient aussi augmenter la production de génie civil durant la période de prévision. Le tunnel de Stonehenge, d'une valeur de 1,4 milliard de livres sterling, devrait commencer en 2021, mais d'importants obstacles de planification et de passation de marchés doivent encore être surmontés.
Les clients de Leadbolt peuvent lire ici les prévisions complètes de 36 pages sur le secteur de la construction pour 2020 à 2022, comprenant une analyse détaillée des différents secteurs industriels, ainsi que des recommandations clés pour l'ensemble du secteur.
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